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基金从业证券投资基金辅导:持有期间收益率怎么计算

来源:233网校 2018年9月6日

基金从业资格考试《证券投资基金基础知识》科目中涉及投资基础知识,涉及计算。持有期间收益率是绝对收益中的一个指标,考试大纲中要求掌握衡量绝对收益和相对收益的主要指标的定义和计算方法。基金计算题真题专项讲解>>

什么是持有期间收益率?

持有区间所获得的收益通常来源于两部分:资产回报和收入回报。

资产回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增加/减少;

而收入回报包括分红、利息等。

持有期间收益率的公式

资产回报率=(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格×100%

收入回报率=期间收入/期初资产价格×100%

持有期间收益率=资产回报率+收入回报率

持有期间收益率的例题

1.关于持有区间收益率,下列说法错误的是( )。

A、收入回报包括分红、利息、租金等

B、持有区间所获得的收益主要来源于收入回报

C、资产回报是指股票、债券、房地产等资产价格的增加/减少

D、投资者购买证券、基金等投资产品,关心的是在持有期间所获得的收益率

参考答案:B
参考解析:本题考查持有区间收益率。选项B错误,持有区间所获得的收益通常来源于两部分:资产回报和收入回报。

2.某投资者在2015年1月1日以10元的价格买入100股B公司的股票,持有至2016年1月1日,B公司发放分红,每股分红0.1元,当天股价为10.5元,那么该投资者总持有区间收益率为( )。

A、6%

B、5%

C、4%

D、1%

参考答案:A
参考解析:本题考查持有区间收益率。资产回报率=(期末资产价格-期初资产价格)/期初资产价格×100%=[(100×10.5-100×10)/100×10]×100%=5%。收入回报率=期间收入/期初资产价格×100%=(0.1×100/100×10)×100%=1%。总持有区间的收益率=5%+1%=6%。

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